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微博已经涨疯了，陌陌要跟疯而至吗？

文/尹生

        曾经市值相当的阿里系社交两兄弟，微博已经进入百亿美元俱乐部，而在直播领域赚得钵满盆满的陌陌会步其后尘吗？

       在广受追捧的直播领域，陌陌几乎是闷声发大财——上个季度该业务的收入达到了5790万美元，占公司收入的58%，而在一年前这个业务还没有启动。今年第一季度是陌陌独立披露直播收入的首个季度，便达到了1560万美元，占公司收入的三成。再往前，陌陌的主要收入依次为移动营销（39%）、会员订阅（37%）、游戏（20%）和付费表情与音乐直播。但直播对陌陌的影响远不止财务这么简单，它几乎重塑了公司，而这正是陌陌管理层所追求的：当他们在去年第三季度决定涉足直播时，似乎就已志在必得，因为他们冒险用直播直接替代了之前流量巨大的“发现”功能的位置。

       同时，该公司的收入结构也随之发生变化：从去年第四季度开始，其来自游戏和会员的收入都出现了环比下降或停滞。这既有总体活跃用户减少的影响，有既有模式下增长瓶颈的问题，但也有刻意为之的成分，比如在直播上尝到甜头后，陌陌决定将游戏的重点放在与其社交属性更有相关性的产品上，而不是像过去迫于营收压力什么都做。

       在直播上成功之后，陌陌似乎更明确了这种定位，即将陌陌发展为一个泛社交和泛娱乐的平台，它的未来取决于：能否让更多的用户将其作为社交和娱乐的入口——目前陌陌的用户主要在一线城市，因为这里提供了本地社交所需要足够人口密度，但他们也正在研究二三四线城市的可能性，特别是目睹微博的成功后，后者目前来自二三四线城市及以下的用户已经超过70%。

       而另外一个与未来密切相关的因素，则是它能否在迅疾变化的娱乐风向和用户口味中不至于掉队，这些变化可能会带来关系的重构，不过陌陌COO王力认为，在直播上成功后，陌陌的地位不确定性风险已经大幅降低，下一个可能对其所在行业产生重大影响的可能是AR/VR，但其真正产生重大影响可能是数年后，这让陌陌有足够的时间关注并做好准备。

       然而，目前判断陌陌值多少钱仍然存在不小挑战，因为它目前的增长几乎完全依赖直播，而直播业务目前仅提供了两个季度的数据；在二三四线城市它似乎还没有找到恰当的下沉方式，而这对于其保持用户的增长势头直接相关；另外，当它扩张时，能否继续维持和强化独特的调性，就像通信之于微信和QQ，媒体之于微博一样，从而建立稳定的平台价值，而那些新的创业者借机重构它所专注的本地社交关系的可能性也始终会存在。总的来说，目前它作为一个平台的不可替代性要仍然低于微博。

本文系原作者授权本刊摘编发表，首发于百度百家（原文链接：http://yinsheng.baijia.baidu.com/article/599150），如需转载请注明作者及出处。

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