中国4G运营商三年小结

中国移动借4G一骑绝尘

根据刚刚发布的2016第三季度财报，中国移动携4.8亿4G用户一骑绝尘，遥遥领先中国电信和中国联通，在收入以及利润上也是优势明显，独占了4G市场超过70%的市场份额。本来就具备资金、渠道以及营销等优势，中国移动在4G时代重回领先，在市场竞争层面几乎已经没有悬念的赢得胜利。

不过，尽管中国移动拥有最多的用户，规模效应明显，但是未来的互联网将会普及到其他设备当中，从转型互联网的角度来看，中国联通和中国电信未必就没有机会。相比之下，中国移动的用户量过于庞大，要保持市场领先地位，承担着“被追”的压力。面对转型的风险和要求越来越个性化需求的用户，，中国移动未必有魄力去尝试一些新鲜的玩法。

有业内人士表示，从产品的角度来看，运营商是相对缺乏对“复杂度经济”的理解和实践的。如果运营商和互联网公司合作，将可能是一个帮助运营商解决这一问题的机会。

不同的发展轨迹

回溯近三年运营商的转型和合作之路，三家运营商有着不同的发展轨迹：中国移动相对于最为封闭传统，保住用户和市场份额并大力投资建网，中国联通最为开放，借助来自各行各业的合作伙伴共同发展，中国电信则把精力放在技术路线上。而这些面向4G时代的不同策略，也是三大运营商根据自身资源和架构特点所选择的差异化路径。

从2G时代的老大，到3G时代被追上，再到4G时代的继续老大，中国移动在战略思路上提出了开拓传统业务之外的增量，在战术角度来考量，则是在谈判时增强话语权。中国移动有关人士曾对媒体表示，“自己做的过程中，能熟悉各个环节，从而增强话语权。”作为这一战略的体现之一，中国移动在互联网业务和终端领域都成立了自己的公司进行运作。 截止到2016年第三季度，中国移动以4.8亿户4G用户规模拔得头筹，而中国电信与中国联通两家的4G用户加起来尚不到2亿户。目前，中国移动已建成144万个基站，覆盖中国99.7%的人口，由于大规模天线等TDD优势技术是5G的核心，因此即便在未来出现新的通信技术变革，中国移动也能凭借这几年奠定的良好网络基础在5G时代实现顺利过渡，从而巩固自身的市场地位。

中国电信作为全世界最大的固网运营商，中国电信在固网ICT领域有深厚积累 ，但在移动领域尚与中国移动有着较大的差距。从2013年底移动市场份额第第三不断上升，2016年成功取代中国联通成为第二，得益于围绕改革和技术的清晰路线图，首先是发展新兴业务 ，向智能化转型，在网络上丰富管道内涵，发展云计算，全国布局数据中心，同时以平台思路开放电信能力广聚合作伙伴。这一系列举措都推动了中国电信近两年的兴起。

4G时代最落寞的运营商可能就是中国联通，其从4G牌照发放前的23%市场份额下滑至如今的15% ，曾经的优势尽失，聚焦4G发展战略后用户数量有些反弹，尽管财报数字仍然难看，但至少已经有了方向。据不少互联网企业反映，三大运营商中，合作配合度最高的就是中国联通，包括与BAT和虚拟运营商的合作都是非常开放，这为中国联通未来的发展增加了更多的想象空间。

另外，作为两家相对弱势的运营商，中国电信和中国联通近一年一直在相互抱团取暖，积极推动终端策略。以中国电信为例，其曾多次提出打造全模全频全网通手机，希望借此让中国移动支持六模手机，从而降低包含中国电信CDMA的全网通终端成本，从而降低中国电信现有2G/3G存量用户迁移的门槛，不过单靠中国电信一家的努力可能很难倒逼中国移动，在终端不断趋于同质化的背景下，依靠终端进行一搏并非最优策略。

新年大幕拉开 格局暂难生变

根据牌照发放时间点，TDD试商用牌照发放第一年，由于终端缺乏影响和网络覆盖能力的差异，中国电信和中国联通在4G发展初期难以与中国移动正面抗衡，3G时代逐渐走向平衡的电信运营业，又回到了2G时代中国移动一家独大的局面。随后，混合组网许可的发放给了中国电信和中国联通很大的信心，两家运营商一改4G发展初期的遮遮掩掩和颓势，开始公开宣布采用TD-LTE/LTEFDD混合组网的模式，这样可以与能够以较低成本在4G市场展开竞争。FDD牌照正式发放之后，中国移动的领先优势就此形成。

中国移动刚刚发布的2016年10月运营数据显示，在移动业务方面，中国移动10月移动业务净增216万户，其中4G净增1663.6万户，较9月净增1405.4万户加快，4G用户总数累计4.97亿户，远超另两家中国电信和中国联通4G用户数之和。就在一个多月前，中国移动总裁李跃还表示，2016年底将建成4G基站140万座，并通过载波聚合等技术提升4G+服务能力。在VoLTE方面，到2016年底，VoLTE将覆盖超过300个城市，发展用户3000万，推出VoLTE/CA终端达1亿部，实现总量3.3亿部。

此外，中国移动在推动5G发展方面也在积极作为。 2015年10月23日，中国移动牵头的“下一代系统架构设计”已经在3GPP系统架构组会议上正式通过，历经一年多的前期研究，中国移动牵头的5G系统架构在本次会议上开启正式标准化。该项目将制定《5G系统总体架构及功能》及《5G系统基本流程》两个基础性标准，预计在2017年12月完成。

后记

对于三家运营商而言，当下的竞争以及布局将决定未来两三年的发展高度，目前三大运营商都已经开始启动2017年的工作目标，在网络、业务终端上都加大网络投入，可以想象的是，4G竞争在2017年将会更加白热化。