关于5G的中国力量

急迫，时间与时机

当前，中国5G第三阶段试验启动后，相关厂商的后续系统设备、芯片正在瞄准5G预商用目标，以满足预商用的要求。另外，5G技术研发试验第二阶段各项测试结果符合预期，5G标准的研制也进入关键节点，产业商用化全面加速。根据一份业内较为认可的时间表显示，我国将实现2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。

有关专家表示，5G网络具有更高的速率、更宽的带宽，预计5G网速将比4G至少提高10倍，只需要几秒即可下载一部高清电影，能够满足消费者对超高清视频、VR（虚拟现实）等更高网络体验的需求。未来，5G可以帮助VR、AR等技术广泛应用于教育、医疗、精密仪器检修、仿真、设计、培训等多个领域，将使百姓的生产生活更加精彩。“5G将深刻改变人们的社会生活，使万物互联成为现实。”业内大多数观点认为，5G技术可以促进信息消费，释放内需潜力，并且能够在中长期内显著推动我国经济发展，未来将成为经济社会发展和产业升级转型的重要推动力，发展前景和市场空间广阔。

工信部总工程师张峰为5G描绘了一副蓝图。张峰解释说：“5G具有更高的速率、更宽的带宽，可以满足消费者对虚拟现实、超高清视频等更高网络体验的需求。另一方面，它还具有更高的可靠性和更低的时延，能够更好地满足自动驾驶、智能制造等行业应用需求，实现万物互联。”作为新一代移动通信技术，5G最突出的特点就是快。要知道，5G的网络平均速率可以达到10Gbps左右，是4G网络的100倍以上。换句话说，有了5G，您用一秒钟就能下载一部高清电影。网速有了保障，3D或超高清视频等大流量移动宽带业务也将得以顺利发展。当然，高速率只是冰山一角，5G的其他特性也不乏闪光点。比如，低时延。5G网络的时延大约在数十ms左右，在无人驾驶时能把刹车误差控制在20cm以内。

我们认为，5G将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”，超越智能手机和现有的蜂窝基础设施范畴，对广泛的行业产生深刻影响，同时带来巨大的经济效益。有分析预计，到2035年，全球5G价值链本身就能创造高达3.5万亿美元的产出，其中在中国创造的产值为9840亿美元。按照多家机构测算，5G时代，国内实现低频广域全覆盖约需400万台基站，高频深度覆盖还需5000万小基站。国内运营商在2018-2025年期间，5G宏基站投资规模总额约1.13万亿元，相比4G投入增长超过60%，小基站的总投资规模也有望超过2000亿元。

其实，在之前的3G时代，中国移动的市场份额大幅下滑，而中国电信和中国联通的份额则得到较大提升。当前的4G时代，三家运营商基本没有较大变化。那么，导致三家运营商市场份额转变的主要因素有哪些呢，这也许就是5G时代我们分析“时间与时机”的关键点。

一是时间窗。通信市场网络技术的演变周期大概为10年，即每一代网络技术都有其发展时间窗。同时，网络技术在推出后，基本会经历发展起步期、快速发展期、成熟发展期、衰退淘汰期四个周期，运营商需抢先进入快速发展期才能抢占市场份额。时间窗对于运营商来说十分重要，3G时代电信、联通获得很长一段时间窗口发展3G，市场份额得到扩大。但在4G时期，移动优先获得4G牌照，利用时间窗口实现了市场份额的止跌回升。二是市场环境。市场份额波动与市场饱和度有密切关系。在没有携号转网的前提下，只有市场存在较大的发展空间时，市场格局才有可能发生较大改变。当市场已极度饱和，运营商则很难依靠自身力量来提升市场份额。当第二卡、第二终端已饱和时，运营商改变市场格局的机会就更少了。三是经营策略。在3G时期，中电信实现了逆袭，用户数一度超越联通。中国电信的策略是将融合作为移动业务规模发展的第一路径。到2013年融合套餐占比达40.6%。而2013年之后，电信融合套餐占比一直下滑，移动用户市场份额也相应下降。所以，融合策略没有为中国电信带来持久优势，因为宽带用户增长停滞、固话用户下降，而且，融合价格优惠未能跟上资费下探速度。

如今，全产业链都期待着5G频谱能尽早统一划分。在低频段，各国情况不一，但争议不大；而在带宽更高、传输速率更快的高频段，中欧的规划一致，美日韩则有自己的小心思。在这个问题上，中国技术专家基本认定：中国的核心频谱注定会是全球首发。不论别国如何划分，中国的大规模应用将对频谱确定起到引领作用。

颠覆，为了更好地生活

我们发现，韩国平昌冬奥会吸引了全球目光，其中不乏科技迷。因为在这里，5G来了。利用5G网络，360度虚拟现实技术得以实现。而观众可以随时变换角度和空间来观看比赛。5G技术彻底颠覆了人们传统观看体育比赛的方式，让观众享受到沉浸式的观赛体验。对于5G，很多人不禁会问，它究竟能带给我们什么，这才是老百姓最关心的切实问题。

如今，普及新技术的三个要素分别是硬件、软件和联网。任何一方面的不足，都会导致新技术在应用过程中受到限制。可以说，5G是未来科技发展的基础。中国信息通信研究院副院长王志勤曾经公开表示，5G时代最大的特点是万物互联。5G大带宽、低时延的特点支撑了全新的应用场景，也衍生出了智能物流等大规模物联网业务。EF可以明确告诉大家，5G技术还将促进工业升级。因为5G可以支撑工业的升级换代，整个工业就会更加的网络化、智能化。比如在物流领域，我们想了解买的货物在哪里，货物上有相关的芯片连接，就可以知道它具体在哪里。

不难看出，有了5G，智慧城市、无人驾驶将不再停留在概念之上。想象一下，当我们走进浴室，灯光自动打开，水温已调节到位。这幅画面是不是非常美好呢？当然，5G不仅服务生活，还将助力很多公共服务设施，比如远程做手术。举个例子，利用5G，医生可以通过远程视频进行诊断和手术设备操控，即使人们在世界的不同地方，也可以得到及时诊疗。而且，这个例子可以看出，控制端可以在上海、北京，病人端可以在西藏、新疆。只要是网络信号能接收到的地方，满足带宽，并且能实时保证沟通，两边的距离可以是无限的。这些革新，是颠覆性的。

变局，成为弯道超车的条件

物联网时间窗口或已打开。全球多地推出物联网商用网络，中国物联网也即将进入快速增长阶段。2016年底，国内移动物联网连接数为1.4 亿，其中机器到机器（M2M）应用的终端数量超过 1亿，占全球总量的 31%。据GSMA和中国信息通信研究院预测，2020年中国蜂窝 M2M 连接数有望达3.36 亿，年复合增长率约为 29%，而LPWA 技术将另外提供7.3亿个连接，使整个市场连接总数达到10亿。未来将有接近9亿的增量空间，这将给市场格局带来彻底转变。2017年6月，广东移动物联网份额仅为54%，广东联通和广东电信则加速追赶。物联网份额的失衡导致总连接数份额的格局松动，在规模增量市场给了电信和联通争取更多份额的机会。

目前，三大运营商新战略布局已全面展开。“十三五”时期，中移动实施“大连接”战略，通过做大连接规模，做优连接服务，做强连接应用，争取成为数字化创新的全球领先运营商；中电信将与产业链共创智能连接、智慧家庭、互联网金融、新兴ICT、物联网五大业务生态圈；中联通实施“聚焦战略、创新合作发展”的方针，将基础业务聚焦重点业务、重点地区，将创新业务聚焦平台类及产业互联网，将管理方式聚焦体制机制创新与适应市场发展的管理体系。运营商的战略没有孰优孰劣，最终还要看未来的执行情况。

与此同时，作为未来通讯技术的发展趋势，各大企业都在抢滩研究开发5G技术，目前按照工信部的部署，三大运营商和相关通信公司早已积极开展了5G的研究和部署。有关专家称，中国5G可能在全球最早应用，规模最大。

据介绍，华为2009年就已开始启动5G的研究项目，在2009-2012年之间，与20余所世界知名高校进行合作，于2012年开始进行5G样机验证，2013年室内样机验证结束之后开始陆续开展外场验证，2015年正式启动大规模外场验证。

2017年年末的时候，华为率先完成由IMT-2020（5G）推进组组织的中国5G技术研发试验第二阶段测试。据了解，华为在测试中取得了最高的小区容量、最低的网络时延、最多的网络连接数、最全的5G验证频段、最完整的预商用系统以及最丰富的5G应用案例。当然，华为也在努力在标准的牵引下将技术转化成产品，在“刚刚过去的通信展期间，华为公开展示的全球首个5G端到端预商用系统备受关注。该端到端预商用系统包括了芯片、CPE、无线网、承载网、核心网在内的核心产品和技术”。

同时，全球不少运营商已逐步启动5G网络的商用部署，旨在为未来多样化的应用场景提供更高容量、无缝覆盖、更低时延的无线网络。天线作为网络中的关键组成部分，面向5G需要支持更多的频段、更多的通道，以及更灵活的扇区演进。然而，当前运营商普遍面临铁塔空间受限 、租金高以及天线系统不支持未来演进等难题，已无法通过简单叠加的方式为5G系统部署天线，因此华为提出“1+1”天线现代化理念，即一面天线支持Sub 3GHz所有频段、另一面天线支持C-Band和mmWave部署，实现一次部署支持网络快速向5G演进，最大程度减少天线系统的重复投资。基于对全球运营商现有网络演进趋势以及5G目标网的深入理解，华为针对无源天线三大主要应用场景提出了“5G天线”的定义：对于FDD场景，单天线需要支持Sub 3GHz全频段4T4R；对于FDD/TDD融合场景,单天线需要支持Sub 3GHz全频段4T4R与C-band的融合；对于多扇区场景，单天线需要支持多扇区和多通道灵活演进。另外5G时代的天线系统更加需要支持智能化，以实现天线系统“可视、可管、可调”，使得网络运维更高效。

而中兴通讯作为5G网路建设承建方的设备商，料能在5G发展中受惠，其率先提出在4G网络应用5G关键技术推出Pre-5G产品，助运营商以较低的成本提高网络性能，以缓解视频业务带来的网络流量压力，积极进取的开发策略获得业界认可，并已在全球逾40个国家进行商用运营。中兴通讯除了与中国移动合作研发5G外，更与日本软银、韩国KT、西班牙Telefonia、德国T-Mobile等海外主要电讯商签订5G战略合作协议。内地三大电讯商将于2019年启动5G基础建设，市场预计投资额度将较2013-2020年的4G投资额更高，将达1800亿美元，显示各电讯商对于5G发展不敢怠慢，对中兴通讯作为通讯设备龙头公司的订单有正面支持。

结合“三大运营商有望在2020年左右实现5G商用”的这个既定目标来看，整个中国5G的布局就很有意思了。中移动2019-2020年将集中投资建设5G，而中电信和中联通也计划减少对4G的投资，为5G保留资金。在4G后期到5G前夕，国内运营商将从跟随角色向引领市场趋势的角色进行转变，持续专注“连接”，争夺传统通信的市场份额，同时做大市场空间，争夺更多市场服务。

EF认为，从2018年开始，通信市场格局的变化，真正要看哪家运营商动作更快，策略更精准。随着市场空间的扩大，市场格局将继续松动，中联通和中电信会获得更多的机遇，中移动或将面临更大挑战。

后记

蓝图已绘，未来可期。业内预计，到2035年，中国5G价值链上的产出将接近一万亿美元。未来，移动通信业务可能被重新定义。如果说，4G的发展带来移动互联网的繁荣，5G的到来将带来万物互联的繁荣。运营商能否刷出存在感，哪些策略将影响三家运营商未来的市场格局？首选当然是抢占更多的“连接”。运营商既要做好传统意义上的“连接”服务，也要做好“连接”之上的“生态”“平台”服务。所以，未来的市场竞争要看运营商的综合实力，缺乏基础设施或缺乏应用服务都会有所影响，运营商要想争夺更多的市场份额，需要做精做优。移动通信自20世纪80年代诞生以来，大概每十年会进行一代技术革新。从模拟到数字、语音到数据的演进，网络速率万倍增长。对于中国而言，此前一直都是追赶者的角色，3G比海外商用晚八年左右，4G晚三年左右。但随着2020年5G即将如期而至，移动通信网络变革大幕开启，中国主角时代或将来临。